孙小天、东方陌、谛听和杨九鲤四人一路西行来到黑骨山附近的梨花城，刚进城内，四人便引起了骚动。原来百年前，此地曾是繁华的小满国，黑风法师与国后通奸被杀，死后怨气颠覆整个国度，一时间尸横遍野，小满国化为黑骨山，唯有梨花城幸免于难。从此梨花城内保持着男女不能公开交往的习俗，东方陌、杨九鲤公然并肩行走触犯了禁忌。为免伤及无辜，神猴一行人找到传说中的“黑风老妖”，没想到竟是一名柔弱美丽的女子苏落樱。她是黑风...

基督女校学生叶默默夜闯禁地，机缘巧合之下回想起了前世的记忆。她的前世是女儿国国王夜汐默，女儿国因遭屠城，北冥鲲老将她们的魂魄困在稻草人中成为摄魂族，从此不进轮回，只能靠吸取男人的魂魄才能存活。唐僧一行人来到女儿国，在相处中原打算吸取唐僧魂魄的夜汐默却被唐僧打动渐渐爱上了他，岂料北冥鲲老想要得到唐僧的灵魂抓住了唐僧和夜汐默。千钧一发之际唐僧化作金佛打败了北冥鲲老，女儿国众人魂魄得到了解脱进入轮回转世...

孙悟空（谢苗 饰）受观音所托，回到五百年前，去取铁扇公主（黄一琳 饰）的一颗眼泪，用以恢复芭蕉扇的法力。哪知道孙悟空返回过去之后失去了记忆，成为了铁扇公主的小跟班。彼时，芭蕉扇被牛魔王（马京京 饰）和玉面狐狸霸占了，铁扇公主带着孙悟空屡次同他们争斗，均以失败告终，孙悟空在此过程中还身受重伤。他的勇气和执着渐渐打动了铁扇公主冰冷如铁的心。　　然而，就在这个节骨眼上，牛魔王向铁扇公主求婚了，孙悟空...