该片是电影《Get Smart》(糊涂侦探)的番外篇，影片中的剧情将和《Get Smart》(糊涂侦探)有所交错，而且将加入《Get Smart》(糊涂侦探)的删减片段。影片主要讲述的是冈正顺所扮演的"Control"侦探事务所技术员和内特·特罗伦斯所扮演的一个傻乎乎的分析员的故事......

这部文艺电影透露着浓浓的美国南方历史风味。富豪吉姆（凯文•斯帕西饰）举办了一个盛大的圣诞派对，然而在这个热闹派对的午夜，却发生了一场命案。所有的矛头都指向了吉姆，吉姆委托当晚到场的记者约翰（约翰•库萨克饰）搜集证据帮助自己，在约翰的求证过程中，却发现了被害者和主人吉姆之间的秘密关系，当搜证继续进行，吉姆自己却曝出了一个内幕，使得案件继续陷入迷雾。在这个南方小镇的午夜，究竟隐藏着怎样的善与恶，爱与恨...