故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡打工的她心中充满凄苦。老邓（夏靖庭 饰）一直暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想，这不，一出狱便飞奔到黑猫旅社。浅野先生（荫山征彦 饰）来自日本，明明已经失业，偏偏要装出上班的样子...

徐盈和希宇排除万难结为夫妻，患有自闭症的希宇因为和徐盈的爱， 从自闭中走出来， 逐渐融入社会。内向男孩平安的父亲失踪，使感同身受的希宇与徐盈二人产生了将之领养的念头。希宇母亲胡钟秀对领养一事反对，令手下韩振宇调查平安的身世。振宇发现自己竟是平安的生父，之后与徐盈争夺平安的抚养权。希宇与平安日渐熟知，彼此关爱，令徐盈感动并坚定三人一起生活的信心。振宇无视平安感受，经过一番周折，以巧取的手段夺得抚养权...

李威在小薰离开台湾之后，又经历哥哥李雄为了退出黑道而自杀的阴影，小薰却为了事业滞留在美，对感情、人生都极度灰心的李威休了学，不再念书，并且进入一家高级餐厅工作，对人生充满沉重回忆的李威，独自怀抱着过去的种种苦涩，虽然李威超龄的成熟赢得了餐厅老板安东的器重，但他感情上的创伤仍难复愈。　　大毛为了跟着李威，也不再涉足黑道，反而进入一家汽车代理商从事卖车工作，他对　　女孩子总是抱着合则来不合则去的心理，...

王浩然（刘松仁 饰）和林青云（彭于晏 饰）虽为父子，却在法庭上站在了相互对立的两边。林青云是一名精通电脑和网络的骇客，而王浩然则是一心想要将他投入监狱之中的检察官。丁宛秋（杨谨华 饰）是林青云的辩护律师，同是也是他的恋人，摄影记者雷鸣（陈宇凡 饰）用镜头默默记录着这一切，内心里隐藏着的是对丁宛秋无尽的爱意。　　同样暗恋着林青云的陈雪娟（李康宜 饰）此刻正在医院陪护着林青云病重的母亲，被保释的林青云...