一座平静的海边城市，沉默孤独的少女桐岛佳叶子（市川実日子 饰）是当地女子高中的高三学生。她因性格原因受到同学们的孤立，每日沉浸在空寂落寞的情愫中，不知未来将在何处。或许因这同样的境遇，同班的远藤雅美（小西真奈美 饰）引起了佳叶子的注意。雅美高二时曾休学一年，她仿佛超脱于世外，既为周遭所不容，也不在意他人的看法。佳叶子出于好奇，慢慢地走入雅美的世界。雅美全心接受了这个孤独的朋友，她所热爱的画作、音乐...

中年男子杉山正平（役所广司饰）是名普通的上班族，他工作认真，事业有成，却发觉朝九晚五的生活空虚无味。一天下班，疲劳的杉山偶然透过车窗看到车站对面，一家贴有“岸川舞蹈学校”字样的楼房窗旁，有一位相貌清秀女子的身影，看着那女子凝望远方，杉山被她那寂寞的表情所深深地吸引。　　数日之后，抑制不住好奇心的杉山走进了这家舞蹈学校，开始学习交谊舞。他所看到的那个女子正是这个舞蹈教室的老师岸川舞（草刈民代饰）...