平民家庭的托托（Thomas Godet 饰）与隔壁富人家庭的阿尔弗雷德（Hugo Harold Harrison 饰）在同一家医院同一天内出生。托托坚信，因为医院的一场大火，导致他们两个婴儿被父母抱错。本该属于他的优渥生活被阿尔弗雷德夺去，当然，每当他提及此事时不免遭受阿尔弗雷德的一顿老拳。随着父亲的意外去世，托托对阿尔弗雷德一家的嫉恨逐渐加深。憎恨并未令他得到满足与补偿，反而使他的一生永远笼罩...
皮博迪（泰·布利尔 Ty Burrell 配音）是一条与众不同的小狗，它拥有绝伦无比的高智商，因此注定拥有迥异于同类的“狗生”。它持有哈佛学位，成功开发了新能源，圆满解决地缘政治，还创立了属于自己的公司。皮博迪偶然机缘下收养了和它有着类似经历的人类小孤儿舍曼（麦克斯·查尔斯 Max Charles 配音），它如同慈父一般悉心教育着他的儿子，并利用自己开发的时光机带舍曼回到未来每一个重要时刻，亲身经...