振北镖局的副总镖头阿福因缘际会认识扒手李奇，两人相约到四海武馆做拳靶子赚钱。某日，虎豹山庄庄主康奎硬逼四海武馆馆主路正川将妹妹路云兰嫁给其弟，并扬言若不答应，便毁掉他们的武馆，双方大打出手，路正川因此被打成重伤，路云兰气得直闯虎豹山庄讨公道，阿福尾随而至，并使出蛇形刁手打败康奎。为了感谢阿福倾力相助，路正川聘请阿福当教头，教授拳法，还欲将云兰许配给他，阿福原本不同意，但在重重压力下，最后还是答应了...

讲述的是皇后生了个肉球，皇帝认为是妖孽，命人将其丢弃。但是好人的宰相把肉球把到河里，还把玉配放在襁褓里，希望有人她福大命大。肉球被7个受巫师诅咒的将军（也就是小矮人）无意中拣到，剖开后是个女婴……临国王子迷失在森林，遇到了长大了的女孩，他们一见钟情……两个巫师控制了该国的一切，也从水晶球里得知了女孩就是当年被丢弃的公主，夏洛巫师抓走了公主，王子在小仙女的帮助下踏上寻找消灭巫师宝剑的路……...