女犯人贞慧（金允珍饰）在狱中生下儿子珉宇，小珉宇就像上帝派来的小天使，让这些和贞慧一样曾犯下罪过的女人在围墙之内品味久违的温情。一次慰问演出让贞慧萌生了在监狱里组建合唱团的想法，可是贞慧不仅五音不全，而且完全没有相关经验。　　小珉宇满18个月后将被领养，为了得到在领养之前与儿子一起外出的机会，贞慧决定无论组建合唱团有多困难都要坚持下去。在众多善良狱友的帮助下，合唱团终于小聚规模，然而令贞慧没想到的...

讲述民相与养狗的珍英个性不合。敏瑞是知名的建筑师，需要敏瑞帮助的民相，瞄准了珍英和她的狗。某天，敏瑞昏倒在路上，狗狗万达也走失。敏瑞与振宇一起寻找万达。另一边，贤正照顾着女友的狗，但女友的前男友丹尼尔却突然出现。与毛茸茸的朋友们交织在一起的他们，将展开一段令人愉悦的故事！...