乔纳森是纽约著名的大富豪，因为身患重病觉得自己命不久矣，他决定见一见自己的儿子约翰（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）和他的未婚妻葛洛莉亚。不巧的是，葛洛莉亚因为意外而无法按时赴约，为了了却父亲的心愿，约翰找来了衣帽间工作的安妮（狄安娜·德宾 Deanna Durbin 饰），委托她冒充自己的未婚妻。让约翰和安妮没有想到的是，乔纳森不仅对安妮十分的满意，还因为心情愉悦而导致病症转...

故事从中尉查尔斯·梅森准备回家过圣诞节开始讲起，梅森所坐的飞机途径新奥尔良时因恶劣天气不得不临时降落，在饭店里他被偶然结识的记者拉到夜总会拉斐特之家游玩，并在那里遇到了歌女杰基·拉蒙特（狄安娜·德宾 饰）。在与歌女谈话的过程中，梅森得知对方真正的名字是艾比盖尔·莫奈特，是三年前的杀人犯罗伯特·莫奈特（吉恩·凯利 饰）的妻子。伴着阴雨连绵的天气，艾比盖尔一点一点向梅森讲述了她和丈夫是如何相遇相爱的，...