清末，八国联军强压中国。紧挨京城的天津卫乃武家之地，八国联军不敢贸然踏入。在天津卫五年一次的武术会长选拔中霍元甲因救赵师傅一命，自己输掉比赛，赵师傅赢得不体面，与霍元甲产生过节。日本为入侵天津卫，日本第一高手武田龟三郎在天津卫开设红花武馆，一连打伤多家武馆师傅，在日本人设计的圈套下，霍元甲最终与武田龟三郎展开一场生死决斗……...

神秘组织在一项禁忌实验中，意外造成前“破军”代号继承人林中飞变成隐身人，从而人间蒸发。三年后，因一起离奇的案件，新上任的探长吴明进入大家的视野，而他的真实身份竟然是失踪三年的林中飞。新任破军萧健本能识破林中飞的阴谋，却遭心爱的恋人瑶光怀疑。林中飞一步步谋划，使得众人陷入绝境。显然，他的目标不仅是复仇。生死时刻，萧健孤身赴约，与隐身人展开了生死对决…...