民国初，山东济南武林高手“燕子李三”被官府斩杀。李三师弟李显隐退江湖，将绝世轻功传与徒弟李云飞、李云馨、李云龙。十年后李显师徒回到济南，与日本武士对决抗争，名声大振.百姓称，燕子李三回来了。抗战时期，李显师徒投入到全民抗战的洪流中。三徒弟李云龙薄弱的内心和膨胀的私欲，使他最终成为了彻头彻尾的走狗，不得善终。二徒弟李云馨开武馆，传授武艺。大徒弟李云飞体会到，凭借武林气节，单打独斗，不可能真正救国，毅...

三只巨怪逃离了天庭，来到人间作祟，玉帝（六小龄童 饰）派出哪吒（韩含 饰）下凡寻找三界护法。哪吒得知泰山有一块吸收天地灵气的巨石，然而当他到达之时，巨石已经早他一步化身成为石敢当（张子健 饰）离开了泰山。　　石敢当流落凡间饱受奚落，但善良的他却锲而不舍地用自己的法力保护着众生，最总，百姓们发现了石敢当的正直和勇敢，与此同时，哪吒却将巨怪误认成为了石敢当，在误会之中，哪吒和真正的石敢当之间发生了交战...